朝鮮第十代王燕山王君時(shí)期藝人長(zhǎng)生（甘宇成飾）和孔吉（李俊基飾）因?yàn)椴豢霞尤氘?dāng)?shù)氐乃嚾藞F(tuán)來(lái)到京城漢陽(yáng)謀生此時(shí)暴君燕山君（鄭鎮(zhèn)榮飾）沉迷于寵妾張綠水（姜成妍飾）朝綱混亂民不聊生 　　長(zhǎng)生與孔吉二人在街頭開始表演諷刺君主的喜劇大受歡迎卻遭逮捕后要求到王面前表演求得一笑結(jié)果多虧孔吉的急中生智燕山君才笑了出來(lái)兩人隨即被留在宮中取樂(lè)孔吉更是因?yàn)槊郎钔醣都訉檺?ài)他們不停表演大臣們卻各自心懷鬼胎導(dǎo)致了殺戮局面最終君王和藝人的命運(yùn)又將如何呢