20年代的廣州時(shí)局動(dòng)蕩江湖黑幫勢力明爭暗斗風(fēng)波迭起上海青年金城由滬到廣州投靠叔父以圖發(fā)展在餐館偶遇兩起人群毆打金城路見不平危難中救一老者由此結(jié)怨黑勢力叔父被殺為復(fù)仇金城進(jìn)了監(jiān)獄被老者救出后金城迫不得已加入黑社會(huì)在黑幫的日子里他親眼目睹了黑幫會(huì)間的仇殺深感長此以往決非做人之道金城結(jié)識了革命黨人周宏澤在周的引導(dǎo)下他率堂會(huì)手下棄暗投明護(hù)送周宏澤一起走向北上革命之路